2021年我国钛白粉行业总体发展态势平稳

2021年我国钛白粉行业总体发展态势平稳

 

2021年全国钛白粉行业年会在四川成都召开，钛白粉产业技术创新战略联盟秘书长、国家化学工业生产力促进中心钛白粉分中心主任毕胜表示，过去一年，钛白粉行业整体发展态势平稳。但在新时代生态文明建设和国内国际双循环背景下，减污降碳仍存在环保压力和市场变化风险因素，未来钛白粉行业应加强行业交流，推动绿色产业升级和技术创新。

 

规模进一步扩大，价格居高不下

根据行业现有企业扩产和新项目实施情况，2021年行业将新增产能50万吨/年左右，总产能进一步提升至470万吨/年左右。在国内经济发展全面提速、国际经济环境逐步改善的背景下，2021年钛白粉行业将继续保持良好的发展势头。预计2021年产量380万-390万吨，同比增加30万-40万吨。

 

在已公开的多个正在扩建或新建的钛白粉项目中，除少数项目将于2021年底前建成或基本建成外，行业内至少有8个项目将在未来1-2年内建成投产，综合规模超过70万吨/年，届时我国钛白粉总生产规模将达到约540万吨/年（不含氯化法扩产计划），在国外生产商没有扩产计划的前提下，届时我国钛白粉总产能将占全球总产能的60%左右，即使按照近年来平均83%-85%的产能利用率计算，钛白粉年产量也将达到450万-460万吨。

 

近年来，交通、环保、能耗、人工等生产成本全面上涨，是商品（包括钛白粉、钛矿原料）价格上涨的推动因素。此外，钛矿原料将在相当一段时间内处于供不应求的状态，预计未来相当一段时间内，我国钛白粉及钛矿原料价格将继续维持高位。

 

出口进一步增加，竞争力增强

最近20年，西方发达国家逐步关停硫酸工艺，氯化工艺部分小装置也已关停，且没有矿山建设规划，因此国外钛白粉产能已降至380万吨/年左右。当前，世界主要经济体新冠肺炎疫情的影响逐步减小，经济正在快速复苏，相应增加了对钛白粉的需求。

 

就国内市场而言，虽然经济在稳步复苏，但2021年三季度GDP已经恢复到疫情前的98%左右，但今年前三季度增速逐季回落：一季度18.3%，二季度7.9%，三季度4.9%。虽然三季度增速仍在合理区间，但低于市场预期。这表明我国经济已进入中低速发展时期，在此背景下，国内钛白粉市场增速难以超过产能和产量的增长，国内市场竞争加剧在所难免。

 

大企业作用必须做大做强

当前，需要关注的问题是，2020年我国钛白粉行业产能10万吨/年及以上的大型、超大型生产企业达到12家。这些企业要在做大做强方面发挥行业引领作用：一是国内没有独立、中立、权威的钛白粉行业协会，也没有其他组织能够在行业管理和协调方面发挥作用；其次，在今天有利的经济环境下，大多数现有厂商不太可能从整个行业长远发展的角度来考虑自己的未来。

 

无论硫酸法还是氯化法，都遇到原料瓶颈

2020年，中国氯化企业年产能为48.5万吨/年，根据已公布的信息，2021-2022年，氯化工艺总产能至少达到65万吨/年，其中沸腾工艺占60多万吨/年。在国内钛矿制备沸腾氯化用高品位钛原料长期未实现产业化的背景下，60万吨/年以上产能所需的约100万吨钛原料只能依赖国外进口。但近年来，国际市场对高品位钛原料(TiO≥92%)的勘探或生产不仅没有大的进展，还呈下降趋势。未来氯化法生产钛白粉原料供需紧张已是不争的事实。

 

对于新建氯化项目来说，除了高投入、高端技术和人才外，钛原料来源也是关键问题。硫酸法2020年下半年以来，大宗商品和原材料价格大幅上涨是全球性话题。中国经济正进入稳定发展时期，世界经济形势逐步复苏，充分带动了市场需求。2020年，我国钛白粉行业消耗钛矿原料约820万-840万吨，其他钛相关行业消耗约100万吨。我国钛矿消费总量超过900万吨。当年，我国钛矿进口量超过300万吨，国内产量约600万吨，总体满足市场需要。

 

2020年以来，由于钛白粉市场需求旺盛，行业基本高负荷生产，钛矿供需关系愈发紧张，价格持续上涨，目前的价格同比上涨了两倍。未来1-2年，将有大量新增产能释放。可以预见，钛矿价格上涨、供应偏紧的局面将继续存在。与此同时，钛白粉价格也将同步保持高位。

截至目前，行业42家全流程钛白粉生产企业中，仅有5家拥有自己的钛矿原料基地，其余只能通过不同渠道采购原料，这在很大程度上给正常生产带来不确定性。不仅氯化法钛白粉的钛原料是难题，硫酸法钛白粉也是钛原料瓶颈。